1 ngày trước 1.262 lượt xem

Cập nhật CloudGO CRM tháng 9/2026: tổng hợp tính năng mới

Bản cập nhật CloudGO CRM tháng 9/2026, phát hành ngày 15/09/2026, bổ sung hai trợ lý AI là Sáng tạo nội dung AI và Copilot. Đi kèm là các cải tiến giúp bạn đăng nhập, tìm phân hệ, đọc báo cáo và lọc dữ liệu nhanh hơn. Hệ thống cũng tải trang nhanh hơn và chạy tác vụ tự động ổn định hơn.

Đây là bản cập nhật định kỳ hằng tháng của CloudGO, đơn vị cung cấp giải pháp CRM & AI chuyên sâu theo ngành.

Tóm tắt bản cập nhật

Trợ lý AI: AI lên ý tưởng, viết và tự đăng bài theo lịch; Copilot hỏi đáp theo màn hình đang mở.
Thao tác nhanh: đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc CloudGO, mở phân hệ bằng Ctrl+K.
Dữ liệu: báo cáo ma trận có dải màu, bộ lọc theo thẻ tag.
Ổn định: trang tải nhanh hơn, tác vụ tự động chạy đúng lúc.

1. Trợ lý AI trong CRM

Hai trợ lý AI mới làm việc ngay trong giao diện CRM, nên bạn không cần mở thêm công cụ bên ngoài. Một trợ lý lo khâu sản xuất nội dung, trợ lý còn lại hỗ trợ tra cứu và thao tác trong lúc làm việc.

Sáng tạo nội dung bằng AI

Bạn khai báo trụ cột nội dung và ý tưởng bài viết, bằng cách nhập tay hoặc nhập từ file Excel. AI lần lượt viết tiêu đề, dàn ý rồi bài hoàn chỉnh. Ở từng bước, bạn duyệt hoặc yêu cầu viết lại.

Bài đã duyệt được lên lịch và tự đăng lên trang mạng xã hội hoặc WordPress đã kết nối, có hỗ trợ emoji và hình ảnh. Tính năng áp dụng theo gói AI Content. Xem cách hoạt động chi tiết trong bài giới thiệu Sáng tạo nội dung AI.

Sáng tạo nội dung bằng AI

Hỏi đáp cùng trợ lý Copilot

Bấm biểu tượng Copilot ở góc dưới bên phải và đặt câu hỏi bằng tiếng Việt. Copilot hiểu ngữ cảnh trang đang mở, nên khi bạn đang xem hồ sơ khách hàng, câu trả lời sẽ bám theo khách hàng đó. Bạn cũng có thể gửi kèm tệp.

Ngoài hỏi đáp, Copilot giúp kiểm tra lịch, tạo nhanh phiếu hỗ trợ và tra cứu hướng dẫn sử dụng. Copilot hiển thị theo gói bản quyền AI của doanh nghiệp

Hỏi đáp cùng trợ lý Copilot

2. Thao tác nhanh hơn

Đăng nhập và di chuyển giữa các phân hệ là hai việc bạn làm nhiều lần mỗi ngày. Bản cập nhật rút ngắn cả hai.

Đăng nhập nhanh bằng Google

Trang đăng nhập có thêm nút Đăng nhập với Google và Đăng nhập với CloudGO. Bạn bấm nút, xác thực tài khoản là vào thẳng màn hình làm việc. Bạn không cần nhớ thêm một mật khẩu riêng hay chờ quản trị viên cấp lại khi quên.

Nếu chưa thấy nút này, bạn nhờ quản trị viên doanh nghiệp bật kênh đăng nhập trong mục Đăng nhập SSO của phần Quản lý người dùng.

Đăng nhập nhanh bằng Google

Mở phân hệ bằng Ctrl+K

Nhấn Ctrl+K ở bất kỳ màn hình nào, gõ tên phân hệ hoặc báo cáo, ví dụ "công nợ", rồi nhấn Enter. Bạn không phải mở menu và tìm qua từng cấp. Khung tìm kiếm vẫn hiểu khi bạn gõ không dấu.

Với những phân hệ dùng hằng ngày, bạn ghim tối đa 5 phân hệ để mở nhanh hơn. Quản trị viên còn mở được cả các trang cài đặt hệ thống từ khung tìm kiếm này, không phải lần theo từng mục trong trang quản trị.

Mở phân hệ bằng Ctrl+K

3. Khai thác dữ liệu dễ hơn

Báo cáo và bộ lọc giờ giúp bạn thấy điểm nổi bật nhanh hơn và phân loại dữ liệu chính xác hơn.

Báo cáo ma trận có dải màu

Báo cáo dạng Ma trận giờ hỗ trợ dải màu nóng-lạnh: ô có giá trị cao hiện màu đậm. Nhờ vậy, trong báo cáo lead theo nguồn, nguồn mang về nhiều lead nhất nổi lên ngay mà không cần dò từng con số. Bạn bấm vào một ô bất kỳ để xem danh sách bản ghi tạo nên con số đó.

Bảng cũng gọn hơn. Ô trống hiện dấu gạch ngang và cột không có dữ liệu được ẩn đi. Số bản ghi hiển thị đầy đủ kể cả khi danh sách đang dùng bộ lọc riêng. Để bật dải màu, bạn chọn màu ở bước tùy chỉnh hiển thị khi tạo báo cáo Ma trận.

Lọc dữ liệu theo thẻ tag

Bộ lọc mới có ba cách dùng:

Tìm các khách hàng chưa gắn tag để phân loại bổ sung.
Lọc nhóm chứa một tag cụ thể.
Lọc nhóm không chứa một tag cụ thể.

Điều kiện lọc này dùng được cho cả danh sách lẫn báo cáo. Khi bạn chuyển Data thô hoặc Lead lên Liên hệ/Khách hàng, thẻ tag cũng đi theo sang bản ghi mới.

5. Hệ thống ổn định hơn

Phần lớn cải tiến trong nhóm này không tạo ra nút bấm mới. Bạn sẽ nhận ra chúng khi CRM mở nhanh hơn, thông báo đến đúng lúc và quản trị viên bớt thời gian xử lý cấu hình.

Quản trị thuận tiện hơn

Phần này dành cho quản trị viên:

Quy tắc chia sẻ nâng cao có mức quyền Xem, Sửa và Xóa. Người được chia sẻ có thể xóa bản ghi của người chia sẻ khi được cấp đủ quyền.
Màn hình bộ lập lịch hiện thẻ thống kê theo trạng thái ngay đầu trang, kèm ô tìm theo tên dịch vụ. Nhờ vậy, bạn kiểm tra nhanh các tác vụ tự động có đang chạy hay không.
Liên kết ngoài không hợp lệ giờ hiện thông báo dễ hiểu kèm nút truy cập tiếp, thay vì một trang lỗi khó đoán.

Trang tải nhanh hơn

Trang chi tiết bản ghi mở nhanh hơn, và số lượng trên các tab liên quan tải gọn hơn. Hình ảnh và phông chữ được làm nhẹ, nên trang đăng nhập và giao diện chung cũng hiện ra nhanh hơn.

Tác vụ tự động chạy đúng lúc

Thông báo nhắc cơ hội bán hàng quá hạn gửi đúng lúc hơn, kể cả khi dữ liệu nhiều.
Báo cáo kết quả mục tiêu tự gửi theo thiết lập.
Bước duyệt yêu cầu được kiểm tra tự động mà không cần ai nhắc.
Nếu doanh nghiệp quản lý nhóm Zalo trên CRM, thông tin nhóm được đồng bộ ổn định và luôn cập nhật.

Bản cập nhật tháng 9 tập trung vào những việc đội ngũ làm lặp lại mỗi ngày: viết nội dung, tra cứu, đọc báo cáo và phân loại khách hàng. Cách tận dụng nhanh nhất là chọn một thay đổi gắn với công việc của mình để dùng ngay trong tuần, như ghim phân hệ hay dùng hoặc lọc khách hàng chưa gắn tag. Quản trị viên nên rà trước phần đăng nhập SSO và quy tắc chia sẻ để quyết định bật cho nhóm nào. Tính năng AI đi theo gói bản quyền, nên nếu chưa thấy trên tài khoản, doanh nghiệp có thể liên hệ CloudGO để được tư vấn. Trước khi bắt đầu, bạn nhấn Ctrl + Shift + R để trình duyệt tải đúng giao diện mới.

CloudGO - Giải pháp CRM & AI chuyên sâu theo ngành