So sánh TOP 10 các phần mềm CRM tốt nhất 2024 (Cập nhật mới nhất)

Ở Việt Nam có phần tiếp xúc muộn với phần mềm CRM, nhưng những năm gần đây cụm từ CRM là phần mềm gì?. Lại được truyền tai nhau trở thành chủ đề tìm kiếm quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ.

Số lượng từ khóa về CRM cao gấp đôi từ khóa về ERP là một thực tế đã chứng minh cho điều đó.

Bảng so sánh 10 phần mềm CRM tốt nhất

Phần mềm CRM là gì?

Phần mềm CRM là gì mà được nhiều doanh nghiệp săn đón

Phần mềm CRM sẽ thay thế nhiều trang tính trên excel, dữ liệu và những ứng dụng đang hoạt động rời rạc thành một cơ sở theo dõi dữ liệu khách hàng thống nhất.

Hơn hết, thông tin mà hệ thống này lưu trữ sẽ được tự động hóa một cách khoa học cho doanh nghiệp. Kết quả là tổ chức bạn sẽ vận hành hiệu quả, quản lý thời gian tốt, ít công việc thủ công hơn và gây ấn tượng rất thiện cảm trong “mắt xanh” khách hàng.

Phần mềm CRM là gì? Cùng xem qua video sau nhé

Lợi ích đáng chú ý của phần mềm CRM là gì?

1. Gắn kết những dữ liệu đang phân tán ở nhiều nơi

Sự dễ dàng kết nối và chia sẻ dữ liệu là điểm cộng, khi CRM cung cấp cho mọi người giao diện đơn giản, kéo thả nhưng mà dữ liệu vẫn cập nhật theo thời gian hiện tại để đáp ứng mọi vấn đề “hóc búa” từ khách hàng.

Khi khách hàng đặt câu hỏi, phần mềm quản lý quan hệ khách hàng CRM sẽ hiển thị toàn bộ lịch sử tương tác trước đây và giao dịch mua hàng, nhân viên chăm sóc sẽ không bỏ lỡ bất kỳ dữ liệu quan trọng nào.

Hoạt động nhắn tin và gọi sẽ được kết hợp dữ liệu khách hàng giúp việc giao tiếp “mượt” hơn, khi bạn nắm chắc được thông tin trong tầm tay.

Dữ liệu được kết nối nhiều kênh

2. Sự linh hoạt, bảo mật và chi phí thấp hơn với CRM Cloud

Phần mềm CRM giờ đây đã được lưu trữ trên đám mây (Cloud) cho phép truy cập bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu, nhân viên có thể cập nhật thông tin theo thời gian thực mọi lúc mọi nơi.

Nói không với phần cứng, bạn chỉ ngồi đó và trả tiền cho loại hạ tầng bạn muốn. Và khi muốn mở rộng quy mô bạn chỉ cần nâng cấp hạ tầng.

Với hệ thống an toàn thông tin tại Việt Nam của các cơ sở cung cấp hạ tầng đám mây đang được vận hành và bảo mật thông tin một cách tốt nhất.

3. Quản lý phản hồi lắng nghe ý kiến từ khách hàng

Có thể bạn sẽ bất ngờ, khi hệ thống CRM sẽ cho phép ghi âm mọi cuộc gọi và gắn nhãn dán cho mọi phản hồi khách hàng. Phản hồi dù tốt hay xấu sẽ được thu thập và thống kê từ quá khứ đến thời điểm hiện tại giúp dự đoán xu hướng.

Mẹo hay: Cho doanh nghiệp đang trên con đường phát triển, hãy khuyến khích cho khách hàng phản hồi nhiều nhất có thể, việc kêu gọi khách hàng cất lên tiếng nói riêng mới chính là bài toán khó.

Quản lý phản hồi lắng nghe ý kiến từ khách hàng

4. Vận hành hiệu quả qua mô hình bán hàng

Bạn đã có bao giờ có ý tưởng một quy trình bán hàng tự động. Thì phần mềm CRM là một công cụ tạo quy trình lý tưởng, những câu hỏi như:

• Khách hàng đến từ kênh nào?

• Nhu cầu, yêu cầu cụ thể của khách hàng là gì?

• Khách tham khảo giá hay chưa?

• Ai là người ra quyết định mua sản phẩm - dịch vụ?

• Nhận thức về sản phẩm dịch vụ của khách hàng như thế nào?

• Sau đó đề xuất/báo giá.

• Cuối cùng là thương lượng đàm phán.

Nếu chưa rõ thì bạn có thể xem qua quy trình thiết kế mẫu sau:

Mô hình quy trình bán hàng

5. Truy cập kết nối khách hàng mọi lúc mọi nơi

Một trong những điểm mạnh của CRM là đầu tư rất mạnh vào trải nghiệm người dùng và khách hàng.

Hình thức Omni Channel - Phối hợp đa kênh tạo trải nghiệm liền mạch qua website, mạng xã hội, cửa hàng vật lý, ứng dụng di động,... Thông tin và chiến dịch quảng cáo phải đồng bộ và thống nhất, không lặp đi lặp lại (spam).

Ví dụ cụ thể, khi khách hàng dò hỏi về sản phẩm trên fanpage, thì khi đến website trải nghiệm phải được kết nối từ fanpage, “Chào bạn, hệ thống chúng tôi đã nhận thông tin bạn đã quan tâm đến bảng giá từ fanpage, bạn đã lựa chọn được sản phẩm phù hợp hay chưa?”

Còn ở tình huống ngược lại là “spam trải nghiệm khách hàng”, bạn đã mua một cái máy lạnh nhưng ba ngày sau vào lại FB vẫn thấy quảng cáo của shop về sản phẩm máy lạnh đó.

Truy cập kết nối khách hàng mọi lúc mọi nơi

6. Tạo môi trường làm việc lý tưởng

Lợi ích của CRM bây giờ còn có một số tính năng quản lý sắp xếp và bố trí lịch làm việc tránh trùng lặp thời gian họp, hoặc công việc đã được lên lịch sẵn

Bạn sẽ nắm được lịch họp của các thành viên của công ty để tránh trùng lịch “hẹn dời lịch” do các công việc phát sinh.

Tạo môi trường làm việc lý tưởng

>>Tìm hiểu chi tiết 10 lợi ích của CRM

Đối tượng nào cần sử dụng phần mềm CRM

Giám đốc, Quản lý, CEO

• Mindset (tư duy): Cởi mở với công nghệ mới
• Đây là nhóm các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, quản lý kinh doanh có kinh nghiệm
• Nhóm này đã trải qua giai đoạn khởi nghiệp và đang trong quá trình phát triển, mở rộng quy mô
• Nỗi đau đang mang:
  • Mất nhiều thời gian vào việc cập nhật và tìm kiếm thông tin khách hàng trong file excel
  • Công cụ hiện tại chưa hỗ trợ dự đoán doanh số
  • Không nắm được những lịch sử tương tác với khách hàng, liền mạch
  • Không hiểu được nhân viên cấp dưới đang xây dựng mối quan hệ với khách hàng ra sao
• Nhu cầu
  • Một hệ thống CRM tích hợp để quản lý quy trình từ đầu tới cuối
  • Cần một công cụ cắt giảm được công việc cứ lặp đi lặp lại
  • Cần một màn hình tổng quan báo cáo về hiệu quả và hành vi của khách hàng

Vậy phần mềm sẽ giúp gì để tương tác mượt và tác động đủ mạnh khiến khách hàng ở lại?

• Phải cá nhân hóa được trải nghiệm khách hàng: khách hàng đã ghé thăm website và tương tác như thế nào, bạn sẽ ưu tiên tài liệu về tính năng nào để khớp nhu cầu.
• Dự đoán được doanh thu và báo cáo động dễ nắm không hề mơ hồ
• Thông báo đẩy và nhắc hẹn về các cơ hội tiếp cận đúng điểm chạm khách hàng, khi nào cần chăm sóc khách hàng để lấy được cơ hội tương tác nhiều nhất.
• Có tính năng học tập và phát triển kiến thức hướng dẫn sử dụng, khóa học ngắn, khi có sales mới vô nghề có thể tự phát triển được kỹ năng bán hàng tốt nhất.

Marketing

• Độ tuổi: Từ 25 - 40 tuổi
• Mindset (Tư duy): đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp và tìm kiếm những công cụ mới
• Nỗi đau:

  • Họ đang không có công cụ để bám sát được hành vi khách hàng qua nhiều kênh

  • Không biết được chiến dịch lớn và phức tạp có hiệu quả không? Với nhiều marketer thì do không đủ nhiều thông tin phân tích chính ác chiến dịch để cải thiện

  • Muốn thấy biết được tỉ lệ ROI để nhận thấy được ảnh đến doanh thu từ chiến dịch triển khai.

Vậy phần mềm sẽ giải quyết được điều gì cho Marketing

• Nguồn dữ liệu đang phân tán (email, mạng xã hội, website) sẽ được tập trung về một nơi là CRM

• Tiết kiệm 2/3 thời gian bằng công cụ tự động hóa Marketing

• Những báo cáo thủ công siêu chán sẽ biến mất

Sales - Đội ngũ bán hàng

• Độ tuổi chính: 28-45 tuổi
• Nỗi đau đang gặp phải:

  • Quản lý thông tin khách hàng không tốt: Dữ liệu khách hàng như đã đề cập ở cấp giám đốc - quản lý là đang lưu trữ ở giấy note, sổ tay, thiết bị cá nhân, excel rời rạc, dẫn tới khó khăn theo dõi lịch sử tương tác với khách hàng và kết cục là bỏ sót cơ hội bán hàng.

  • Quy trình bán hàng: Quy trình bán hàng lúc đầu đặt ra theo lộ trình nhưng quá trình tuyển mới training vòng lặp như vậy nếu không được rõ ràng trên một công cụ nhắc nhở và làm theo thường xuyên thì rất dễ nhân viên mới sẽ một trời một nẻo với quy trình bán hàng mà công ty đặt ra. Khiến thông tin giữa nội bộ gặp nhiều vấn đề, chẳng hạn trường hợp mâu thuẫn giữa hai nhân viên có cùng 1 khách hàng, nếu không có công cụ ghi nhận được lịch sử thì rất khó để phân rõ đúng sai.

  • Chăm sóc khách hàng: Hầu hết khách hàng đều than phiền về thời gian phản hồi chậm, cần thì không có sẵn, nhưng khi có sẵn thì vấn đề đã trôi vào dĩ vãng. Đơn giản, là nhân viên không theo dõi được mức độ hài lòng để đánh giá khách hàng VIP, ưu tiên để chăm sóc

IT

Độ tuổi nhóm chính (70%): 30-45 tuổi

• Đây là độ tuổi của các IT Manager, CTO, Project Manager
• Có kinh nghiệm và quyền quyết định trong việc lựa chọn giải pháp phần mềm
• Nhóm phụ là 25-30% Các IT Leader, Team Lead mới.

Những nỗi đau chính:

• Quản lý khách hàng: Dữ liệu Data Warehouse đang nằm ở nhiều nơi đau đầu với vấn đề khách hàng đang nằm ở các kênh rời rạc Facebook, Zalo, Referral, điện thoại, Tiktok, Instagram,...

• Quản lý dự án: Họ đang khó kiểm soát tiến độ và phân công công việc, hiệu xuất chỉ theo phương pháp định tính không lượng hóa được bằng báo cáo tự động.

• Vấn đề về dữ liệu: Lo ngại về bảo mật từng thông tin nội bộ, hoặc đồng bộ dữ liệu từ các cấp rõ ràng độ sâu của dữ liệu chưa giải quyết được vấn đề.

• Những kỹ sư phần mềm: với mong muốn có một CRM có thể tích hợp và tự động hóa tích hợp với những phần mềm sẵn có hoặc khi có nhu cầu muốn mở rộng công cụ khi cần. => Cần có API để có thể tùy chỉnh theo yêu cầu.

• Không thể export được đa dạng các báo cáo

• Cần đội ngũ hỗ trợ (support) trực tiếp tại các công ty IT khi có lỗi (bug) xảy ra.

• Không demo trực tiếp không thấy được phần mềm hoạt động như thế nào

• Không cung cung cấp tài liệu kỹ thuật chi tiết và tài liệu API

So sánh 10 phần mềm CRM tốt nhất 2024

Các phần mềm CRM tốt nhất cho phép nhân viên của bạn theo dõi, xử lý và quản lý những yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

1. Phần mềm CloudGO CRM

Phần mềm CRM của CloudGO là một bộ giải pháp chuyển đổi số tinh gọn (một phần mềm CRM) do CloudGO phát triển đã được triển khai cho VinGroup, Viettel, Mobifone, Seabank, Sixdo, Techcombank, FPT Edu, Apollo, Gotadi, PVI và hơn 2500+ doanh nghiệp tại Việt Nam và thế giới

Những ưu điểm vượt trội như:

• Tính năng phong phú, đa dạng. Hỗ trợ đầy đủ quy trình nghiệp vụ 3 bước: TRƯỚC, TRONG và SAU BÁN

• Hệ sinh thái đáp ứng đầy đủ các giải pháp số cần thiết cho hoạt động Tiếp thị, Bán hàng, Chăm sóc khách hàng và Tổ chức vận hành của doanh nghiệp

• Giao diện thân thiện, đơn giản, dễ dùng

• Nhiều phương án sử dụng với chi phí cực kỳ hợp lý

• Khả năng tích hợp mạnh mẽ với các hệ thống trong - ngoài của doanh nghiệp

• Hỗ trợ song ngữ (tiếng Anh, tiếng Việt đầy đủ)

• Hỗ trợ Mobile Native App (iOS/Android) – sử dụng CRM mọi lúc mọi nơi.

• Hỗ trợ báo cáo cơ chế tạo BÁO CÁO ĐỘNG + khả năng lập lịch chạy báo cáo định kỳ. Tiết kiệm thời gian và chi phí báo cáo.

Thang điểm phù hợp với doanh nghiệp Việt: 8.5/10

CloudGO CRM - Giải pháp chuyển đổi số tinh gọn cho doanh nghiệp

Với hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai CRM thực tế cho nhiều khách hàng trải đều trên nhiều lĩnh vực, đối diện với nhiều bài toán lớn nhỏ khác nhau nên CloudGO hoàn toàn tự tin sẽ mang tới cho doanh nghiệp một giải pháp CRM hiệu quả nhất, hợp lý nhất.

Bên cạnh giải pháp chuyển đổi số tinh gọn hướng tới các mục tiêu yêu cầu triển khai nhanh, chi phí thấp CloudGO còn cung cấp các giải pháp CRM CHUYÊN SÂU THEO NGÀNH hướng tới mục tiêu đáp ứng tối đa nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực.

Tôi muốn được tư vấnTôi muốn dùng thử

2. Phần mềm Apptivo CRM

Apptivo, có giá khởi điểm $20 mỗi tháng, nó là một nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (phần mềm CRM) mạnh, nhất là về khả năng tùy biến.

Các công ty cần điều chỉnh nền tảng CRM sẽ tìm được giải pháp khi đến với Apptivo. Sau khi tự điều chỉnh, người dùng có thể làm hầu hết mọi thứ với giao diện Apptivo. Nó bao gồm một số lượng lớn các tích hợp chiến lược và hỗ trợ tuyệt vời cho nền tảng di động nếu quy trình CRM yêu cầu.

Apptivo cho phép người dùng có thể tạo, theo dõi và quản lý báo cáo, thông tin khách hàng dễ dàng. Ngoài ra, còn cho phép cộng tác, chia sẻ dữ liệu cho nhiều phòng ban và tích hợp với các ứng dụng khác.

Cuối cùng, Apptivo nhắm đến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs),vì nó vừa dễ học vừa không quá khó cho ngân sách.

Thang điểm phù hợp với doanh nghiệp Việt: 7/10

Giao diện của Apptivo CRM

3. Phần mềm Salesforce

Salesforce CRM là một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng toàn diện. Nó không chỉ tích hợp nhiều tính năng mà còn mang lại trải nghiệm độc đáo trong lĩnh vực bán hàng, tiếp thị, chăm sóc khách hàng và hoạt động thương mại.

Salesforce CRM nổi bật với khả năng cung cấp các tính năng như tiếp thị, email marketing, quảng cáo và kết nối với mạng xã hội. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của mình một cách hiệu quả và linh hoạt.

Salesforce CRM tích hợp được với một số dịch vụ khác như trò chuyện (trên Mạng xã hội của doanh nghiệp) và có thể hoạt động trên các thiết bị dùng hệ điều hành iOS và Android.

Trước đây, tính di động từng là một yếu điểm của phần mềm này, nhưng Salesforce đang hy vọng thay đổi được điều này với Salesforce1, nỗ lực thứ ba trong lĩnh vực di động, được công bố tại hội nghị người sử dụng và những nhà phát triển Dreamforce 2013.

Ưu điểm nổi bật của Salesforce CRM

• Có các phiên bản dùng thử miễn phí nhằm cho phép doanh nghiệp trải nghiệm sản phẩm trước khi quyết định mua phần mềm

• Với khả năng tùy chỉnh đa dạng, sản phẩm

• Giao diện dễ sử dụng và thân thiện với người dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người sử dụng.

• Nổi bật với những tính năng quản lý khách hàng mạnh mẽ, sản phẩm là một công cụ đắc lực cho việc quản lý doanh nghiệp.

Thang điểm phù hợp với doanh nghiệp Việt: 8/10

>> Xem thêm về: Mobile CRM: Tăng cường tương tác khách hàng thông qua ứng dụng di động

Giao diện của salesforce

4. Phần mềm Zoho CRM

Zoho CRM là một Freemium được cung cấp bởi Zoho Corp, công ty được thành lập vào năm 2005 và công bố phần mềm CRM nền tảng Web của mình vào năm 2006.

Zoho cung cấp phiên bản CRM miễn phí cho ba người sử dụng trở xuống và có chi phí khoảng từ $12 đến $35 cho mỗi người sử dụng/tháng trên ba mức hỗ trợ khác nhau(tiêu chuẩn, chuyên nghiệp, và cao cấp).

Zoho CRM cũng tích hợp với các mạng xã hội phổ biến​​, Google Apps, Outlook, và QuickBooks. Phần mềm CRM của Zoho còn có một API cho các nhà phát triển – những người muốn xây dựng các tích hợp tùy chỉnh. Các ứng dụng di động của Zoho CRM chạy được trên các thiết bị iOS, Android, và Blackberry.

Thang điểm phù hợp với doanh nghiệp Việt: 8.5/10

Giao diện của Zoho CRM

5. Phần mềm HubSpot CRM

HubSpot là một công ty có trụ sở tại mỹ, chuyên phát triển và kinh doanh phần mềm phục vụ cho Marketing và bán hàng. HubSpot cũng là tên của phần mềm (All In One Marketing) cung cấp đầy đủ các công cụ mà bạn cần để thực hiện một chiến dịch HubSpot CRM.

Ưu điểm của HubSpot CRM

• HubSpot được đánh giá là dễ sử dụng và còn cho phép người dùng dùng thử miễn phí

• Mức giá hợp lý

• Tích hợp được với các phần mềm phổ biến và tự động hóa các công việc có tính chất lặp đi lặp lại.

Thang điểm phù hợp với doanh nghiệp Việt: 7.5/10

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng một sản phẩm nào đó đến từ HubSpot thì bạn nên sử dụng luôn phần mềm CRM của họ vì chúng tích hợp với nhau.

Mặc dù không có nhiều tính năng nâng cao bằng Zoho CRM và Apptivo CRM nhưng đối với người mới bắt đầu sử dụng phần mềm CRM thì HubSpot vẫn là một sản phẩm nên được cân nhắc hàng đầu.

Giao diện của Hubspot CRM

6. Phần mềm Freshsales CRM

Freshsales CRM là một nền tảng CRM đơn giản nhưng mạnh mẽ, là điểm khởi đầu tuyệt vời cho các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển.

Freshsales là một phần mềm CRM nhắm đến đối tượng là các doanh nghiệp nhờ vào mức giá phải chăng và giao diện dễ sử dụng.

Ngoài ra, nó tích hợp bộ tính năng sẵn có vô cùng hữu dụng và đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau nếu người dùng dành thời gian để tìm hiểu.

Nhìn chung, mặc dù vẫn còn thua kém ở một số mặt khi so sánh với các phần mềm CRM khác như Apptivo và Zoho CRM, nhưng Freshsales vẫn là một ứng dụng rất đáng để các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể xem xét chọn lựa.

Thang điểm phù hợp với doanh nghiệp Việt: 7/10

Giao diện của Freshsales CRM

7. Phần mềm Microsoft Dynamics CRM

Microsoft (giống như những hãng khác) đã đi theo Salesforce vào thị trường CRM với 6.3% thị phần, tương ứng với 1.1 tỷ USD trong năm 2012, theo Gartner. Tuy nhiên, “ông lớn” Microsoft hoàn toàn nghiêm túc về nền tảng CRM Dynamics – nền tảng đã phát triển nhanh chóng trong vài năm qua.

Dynamics CRM có thể dùng với cả phiên bản tải về (khoảng $5,000 cho phần mềm máy chủ và khoảng $1,100 cho mỗi tên người sử dụng) lẫn bản lưu trữ dạng Web (với chi phí là $65 mỗi tháng).

Ưu điểm lớn nhất của phần mềm CRM Dynamics CRM:

• Được tích hợp với các ứng dụng khác của Microsoft, từ các ứng dụng đơn giản như Outlook và Office đến các ứng dụng hoạch định nguồn lực như Dynamics GP.

• Phát hành ứng dụng Dynamics CRM trên điện thoại di động, các ứng dụng này có thể chạy trên các thiết bị iOS, điện thoại Android, Windows Phone

• Khả năng tích hợp mạnh mẽ với hệ thống Microsoft và cung cấp một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng toàn diện.

Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, giao diện của Dynamics CRM khiến người dùng gặp nhiều khó khăn trong việc điều hướng phần mềm.

Thang điểm phù hợp với doanh nghiệp Việt: 8.5/10

Giao diện của Microsoft Dynamics CRM

8. Phần mềm SugarCRM

Được thành lập vào năm 2004, SugarCRM cung cấp một nền tảng CRM nhẹ với mã nguồn mở đã chứng minh được tính phổ biến của mình trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

SugarCRM có ứng dụng di động cho các hệ điều hành iOS, Android, và BlackBerry. Phiên bản máy tính để bàn tích hợp với một số email, lịch và các ứng dụng quản lý tập tin, bao gồm Outlook, Gmail, Lotus Notes, Google Apps, và Box.

Thang điểm phù hợp với doanh nghiệp Việt: 8.5/10

>> Bạn muốn sử dụng SugarCRM chính thức tại Việt Nam? Tham khảo ngay!

Giao diện của SugarCRM

9. Phần mềm Insightly CRM

Được thành lập vào năm 2009, Insightly cung cấp một giải pháp phần mềm CRM nền tảng đám mây Freemium cho các doanh nghiệp nhỏ.

Insightly CRM là một hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) được thiết kế để giúp doanh nghiệp theo dõi, quản lý và tương tác với khách hàng của mình. "Insightly" là tên của công ty và sản phẩm CRM mà họ cung cấp. Hệ thống này được phát triển để giúp doanh nghiệp quản lý thông tin liên quan đến khách hàng, các giao dịch kinh doanh, cơ hội kinh doanh, nhiệm vụ và các hoạt động quan hệ khách hàng khác

Ưu điểm của giải pháp này:

• Quản lý Dự Án và Nhiệm Vụ: Insightly giúp tổ chức công việc, theo dõi tiến độ dự án và nhiệm vụ, từ việc phát triển sản phẩm đến triển khai dự án.

• Cung cấp tích hợp với email và theo dõi tương tác khách hàng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

• Insightly thường có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để đảm bảo an toàn cho thông tin quan trọng về khách hàng và kế hoạch kinh doanh.

• Có phiên bản miễn phí cho 3 user

Thang điểm phù hợp với doanh nghiệp Việt: 6.5/10

Giao diện của Insightly CRM

10. Phần mềm Creatio CRM

Creatio (trước đây là bpm'online) là một sức mạnh tổng hợp độc đáo của phần mềm CRM và BPM thông minh để tiếp thị, bán hàng và tự động hóa dịch vụ. Giải pháp cho phép các công ty vừa và lớn quản lý vòng đời của khách hàng từ dẫn đến bán hàng và dịch vụ khách hàng đang diễn ra.

Giải pháp cung cấp cho người dùng khả năng xem các hoạt động tiếp thị, bán hàng và dịch vụ thông qua một nền tảng CRM duy nhất. Creatio cung cấp ba sản phẩm tích hợp, có thể được sử dụng riêng biệt hoặc trong một gói CRM duy nhất - Marketing Creatio, Sales Creatio và Service Creatio. Hiện tại Creatio hoạt động tại 110 quốc gia trên toàn thế giới.

Thang điểm phù hợp với doanh nghiệp Việt: 6/10

Giao diện của Creatio CRM

Những tính năng phần mềm CRM phổ biến nhất là gì?

Việc các tính năng của một phần mềm CRM cũng là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Vậy đâu là các tính năng cần thiết và đáp ứng được nhu cầu của họ.

Các tính năng của một phần mềm CRM cần có

1. Quản lý khách hàng 360 độ

Với khả năng lưu trữ chi tiết, phần mềm CRM không giúp bạn biết được tên, địa chỉ, và liên lạc của khách hàng hay toàn bộ lịch sử tương tác với họ.

Tất cả thông tin lưu giữ một cách tự động và có thể truy cập ngay lập tức. Từ đó bạn sẽ tương tác trúng đích và đúng nhu cầu phù hợp nhất với khách hàng.

2. Theo dõi và quản lý nhãn (ticket)

Tiếp nhận gán nhãn (ticket) đa dạng từ nhiều kênh như email, tổng đài, chatbot, Zalo OA… Nhưng tất cả những ticket đều quay về CRM, bạn sẽ không cần phải bỏ công đăng nhập trên nhiều tab (trang) giúp người dùng có thể kiểm soát và xử lý tốt phản hồi của khách.

3. Email marketing automation

Việc tích hợp email marketing automation vào phần mềm CRM không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực mà còn nâng cao khả năng tương tác và hiệu suất trong quả.

Với khả năng cá nhân hóa nội dung email theo từng khách hàng cụ thể, tạo ra trải nghiệm gửi email cá nhân hóa giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng và hiệu quả hơn trong việc chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

Email Marketing automation

Cung cấp các công cụ theo dõi chi tiết về hiệu suất chiến dịch email, từ tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp đến dữ liệu chuyển đổi, giúp doanh nghiệp đánh giá và điều chỉnh chiến lược một cách hiệu quả.

Ngoài ra, tự động hóa việc gửi email theo các chu kỳ tương tác, giúp duy trì liên lạc với khách hàng và tăng cường khả năng chuyển đổi.

4. Lọc trùng điều tưởng đơn giản mà khó

Để lọc trùng dữ liệu bạn phải lọc trước khi đưa dữ liệu vào và phải lọc khi dữ liệu trùng với dữ liệu đã sẵn có trong CRM, và định nghĩ “trùng” như thế nào mới chính là vấn đề KHÓ.

Ví dụ:

Lưu Ngọc Quý - Bà Rịa Vũng Tàu

Lưu Ngọc Quý - BRVT

Lưu Ngọc Quý - Tp Bà Rịa - Vũng Tàu

Cả 3 dữ liệu trên đều trùng và lúc này hệ thống lọc trùng dữ liệu sẽ cho phép bạn lọc trùng theo các cách như xóa trùng, gộp trùng hoặc linh hoạt tự động lọc và trùng theo phần trăm của người dùng

5. Quản lý bán hàng

Với các tính năng như quản lý sản phẩm/ dịch vụ, quản lý cơ hội, quản lý bảng giá, quản lý báo giá, quản lý đơn hàng… phần mềm CRM giúp doanh nghiệp bán hàng 1 cách chuyên nghiệp, gia tăng hiệu quả, hiệu suất của đội ngũ kinh doanh

Quản lý bán hàng

Thông qua phần mềm CRM việc quản lý bán hàng sẽ được theo dõi một cách chi tiết nhất từ giai đoạn tiếp cận khách hàng đến việc chốt hợp đồng giúp nhân viên có thể hiểu hơn về nhu cầu, mục đích của họ từ đó gia tăng khả năng mua hàng của khách hàng

6. Quản lý lịch làm việc và dự án

Chức năng quản lý lịch nhóm giúp người quản lý có thể giao việc, theo dõi, giám sát công việc của nhân viên một cách trực quan, sinh động hơn.

Hơn nữa, với tính năng cảnh báo và nhắc lịch tự động nhắc nhở, cảnh báo nhân viên bằng nhiều hình thức như notification / danh sách ngoài dashboard / email / sms…Hạn chế tối đa việc sai sót và bỏ lỡ công việc, bỏ quên khách hàng.

Những tính năng này giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả và linh hoạt.

Tiêu chí để lựa chọn phần mềm CRM là gì?

Để lựa chọn được phần mềm CRM phù hợp, bạn phải có đủ thông tin về tiêu chí được đánh giá cao, và đó là những tiêu chí dựa trên kinh nghiệm. Bạn không thể lấy những tiêu chí mà chính bạn cũng không biết tiêu chí đó để làm gì? Sau đây là những tiêu chí mà chúng tôi đã tổng hợp hơn 2500+ khách hàng để có được 3 tiêu chí như sau:

Phần mềm đầy đủ chức năng

Đầy đủ là như thế nào thực chất đầy đủ là nghệ thuật CRM ở thị trường Việt Nam, vì không giống như thị trường nước ngoài CRM chỉ tập trung vào phân hệ quản lý quan hệ khách hàng. Còn tại Việt nam, doanh nghiệp đòi hỏi nhiều hơn cả CRM. Nên phần mềm nếu người đã từng sử dụng sẽ thấy có một chút ít tính năng của ERP, HRM, DMS,... Cho nên chúng tôi muốn đề cập chữ “Đầy đủ” là bạn phải đặt ra những nhu cầu trước sau đó đăng ký demo dùng thử để xem mức độ đáp ứng bao nhiêu phần trăm.

Chữ đầy đủ chỉ mang ý nghĩa tương đương khi doanh nghiệp bạn biết mình cần. Ví dụ bạn cần công cụ có thể thực hiện chiến dịch SMS? Bạn sẽ làm gì? Phần mềm CRM lúc này cần có tính năng về SMS để cá nhân hóa tin nhắn, phân khúc đối tượng, quản lý phản hồi SMS, theo dõi kết quả, gửi SMS thử mẫu A/B,... Bạn cần ít tính năng để sử dụng nhiều hơn theo nhu cầu thay vì mãi chạy theo những tính năng nhưng lại sử dụng ngày một ít đi.

Thiết kế phải trực quan và dễ dàng

Theo khảo sát Chiefmartec.com

Theo khảo sát chiefmartec.com 31% người sử dụng các công cụ Marketing sẵn sàng thay thế một công cụ có tính năng tương đương chỉ vì công cụ đó có giao diện tốt hơn. Vì thẳng thắn mà nói, thì những người làm Marketing luôn đòi hỏi sự đẹp mắt theo xu hướng.

CRM thì sẽ có rất nhiều tính năng liên quan đến Lead, Ticket, tỷ lệ chuyển đổi, liên hệ, đơn hàng, email marketing... Tất cả tính năng sẽ đóng gói trong một phần mềm thì người lần đầu tiên tiếp xúc phần mềm sẽ rất dễ mất định hướng, và mơ hồ khi sử dụng. Đòi hỏi về mặt trải nghiệm người dùng phải vừa đủ tính năng vừa có một giao diện tiện cho người dùng.

Vậy làm thế nào vừa có được nhiều tính năng mà vừa có được sự đẹp mắt đơn giản? Bài toán khó nhỉ? - Đó là hãy phân cấp nó, những tính năng nổi trội như màn hình báo cáo từng phòng ban nên được để mặc định. Những tính năng phức tạp phù hợp cho từng phòng ban riêng biệt nên được phân bổ vào mục khác.

Có khả năng tích hợp với hệ thống và công cụ khác

Đến đây thì khá là mâu thuẫn với tiêu chí lựa chọn phần mềm đầu tiên, tại sao ở trên là vừa đủ nhưng ở dưới lại nói rằng cần khả năng tích hợp nhiều hơn? Thay vào đó khi đã đạt đến nhiều tính năng đã ổn định thì những người làm nghiên cứu và phát triển sẽ cần nhiều hơn.

Vì lúc này họ đã nhận ra nhiều kịch bản và hướng đi trong phần mềm quản lý CRM thay thế, để có thể gia tăng giá trị cho doanh nghiệp và cần áp dụng cho doanh nghiệp mình?

Vậy lúc này cần phản ứng như thế nào trước những công cụ cũ và công cụ mới? Câu trả lời chính xác là cổng API, nếu một hệ thống cho phép kết nối API là một điểm cộng lớn, lúc này bài toán tích hợp chỉ là ngồi xuống và giải quyết phương án dễ hơn nhiều so với việc mua một phần mềm On premise cứng ngắc của 2010 đổ về trước.

>>Xem thêm những tiêu chí cho phần mềm CRM khác

Lịch sử phát triển và dự đoán tương lai của phần mềm CRM

Lịch sử phát triển của phần mềm CRM

Phần mềm CRM không phải chỉ là công cụ quản lý đơn giản mà còn mở rộng đến cách thức hoạt động một cách toàn diện. Chúng tôi đã nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng quá trình phát triển qua các giai đoạn như sau:

Trước năm 1992, Khi CRM đã được ứng dụng nhưng chưa ai hiểu rõ

Quy trình bán hàng thủ công, ghi chép tốn công sức. khiến cho việc nắm bắt cơ hội bán hàng khó khăn.

Năm 1993, Sự xuất hiện lần đầu của CRM phần mềm quản lý mối quan hệ

Với sự đầu tư lớn 5,5 tỷ (đô) bởi Siebel, đã mang lại một chương trình chạy trên thiết bị thiết kế riêng của họ.

Năm 1995, Phát minh Rolodex CRM

Để tiết kiệm khoản đầu tư phần mềm CRM thì Rolodex bởi một kỹ sư Đan Mạch Hildaur Neilson đã cho ra đời phát minh tiết kiệm này. Bộ thẻ sẽ ghi chú lại những mẫu thông tin về khách hàng hoặc đối tác một cách cá nhân hóa nhằm khai thác thông tin liên lạc về sau.

Phát minh Rolodex vào năm 1995

Năm 1999, Phần mềm CRM Salesforce trên nền tảng di động

Siebel đã giới thiệu rằng Salesforce đã cho ra giải pháp CRM di động đầu tiên. Tuy nhiên khó khăn lúc này là ít cá nhân sử dụng thiết bị di động.

Năm 2001, Phần mềm CRM đi xuống do bong bóng Dot-com

Bong bóng Dot-com đã vỡ, đã tạo nên sự nghi ngờ về công nghệ của công chúng về công nghệ CRM còn phụ thuộc vào bộ nhớ lưu trữ cố định.

Năm 2003, Microsoft đã cho ra đời Microsoft Dynamics CRM

Thông qua việc mua lại phần mềm của Navision, Microsoft đã tạo ra Microsoft Dynamics CRM được sử dụng cho đến tận hôm nay.

Năm 2004, CRM mã nguồn mở cho mọi doanh nghiệp

SugarCRM (nhóm thành viên tách ra từ Salesforce) đã cho ra đời phần mềm CRM mã nguồn mở cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ với 25.000 lượt tải.

Năm 2006, Phần mềm CRM trên điện toán đám mây

Qua việc Amazon bán EC2/S3 (dịch vụ lưu trữ đám mây) và google được sử dụng rộng rãi thì phần mềm CRM trên đám mây được công chúng biết đến nhiều hơn.

Năm 2008, CRM social ra đời

Sự bùng nổ mạng mạng xã hội đã góp phần làm CRM phải thích ứng cho phép doanh nghiệp cải thiện mức độ tương tác với khách hàng trên các trang mạng xã hội.

Năm 2009, Hướng đi mới cho CRM

Gartner đã đề xuất hướng đi mới tại hội nghị quan hệ khách hàng CRM. Và năm 2010, CloudGO cũng đã xuất hiện tại Việt Nam với tên gọi cũ là OnlineCRM.

Năm 2014, Hệ thống CRM tích hợp với tổng đài (Call Center)

Bước đi này giúp bộ phần bán hàng và marketing giảm bớt những khó khăn về quản lý khách hàng và tìm kiếm khách hàng.

Năm 2016, CRM được nhiều doanh nghiệp Việt đón nhận

Phần mềm CRM được sử dụng phổ biến và gần như trở thành xương sống quan trọng trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị.

Năm 2019, Phát triển phần mềm CRM chuyên sâu theo ngành

Phần mềm CRM lúc này cần được chuyên sâu, chia nhỏ và chọn lọc tính năng để phù hợp cho từng ngành.

Thập kỷ 2020 đến nay

Trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) đã được tích hợp vào các hệ thống phần mềm CRM, cung cấp khả năng dự đoán và tự động hóa các quy trình. Sự chú trọng vào trải nghiệm người dùng và khách hàng, với giao diện người dùng thân thiện và linh hoạt.

Tích hợp chặt chẽ với các công nghệ mới như Internet of Things (IoT) để thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn.

Trong tương lai

Dự kiến sự phát triển mạnh mẽ của CRM sẽ liên quan đến sự tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và tích hợp với các công nghệ mới.

Sự tập trung vào tự động hóa các quy trình, cung cấp cái nhìn 360 độ về khách hàng và tăng cường tương tác thông qua các kênh đa dạng.

Tóm lại, lịch sử phát triển của hệ thống CRM thể hiện sự đổi mới và tích hợp của nó với các xu hướng công nghệ mới, nhằm mang lại giá trị tối đa cho doanh nghiệp và cải thiện mối quan hệ với khách hàng

Quy trình CRM hoạt động như thế nào?

Quy trình CRM thường rất đa dạng nhưng tại CloudGO hiện tại đang sử dụng quy trình 3 bước đơn giản như TÌM - CHỐT - GIỮ để tất cả nhân viên và khách hàng dễ nắm bắt mà vẫn đầy đủ.

Quy trình CRM độc quyền tại CloudGO TÌM - CHỐT - GIỮ

• TÌM: Khách hàng khi được tiếp cận qua các kênh như Zalo, Facebook Ads, Tiktok, Email, Website, Đối tác,... Tóm lại khi khách hàng để lại thông tin thì hệ thống sẽ tự nhận diện được là khách hàng đến từ kênh nào.

• CHỐT: Vì lúc này khách hàng đang cân nhắc và so sánh kĩ lưỡng nên ở bước này sẽ gồm rất nhiều công đoạn tùy thuộc vào quy trình của từng công ty như liên hệ lại, book lịch họp, tạo đơn hàng, chốt hợp đồng,...

• GIỮ: Giai đoạn này nếu muốn giữ được mối quan hệ bền lâu với khách hàng thì khách hàng đến từ kênh nào thì hãy bắt đầu chăm sóc từ kênh đó, vì đó rất có thể là nền tảng họ quen thuộc và sử dụng nhiều nhất.

Tất cả các quy trình trên đều thao tác trên chính CRM mà người dùng không phải mất công đăng nhập đi đăng nhập lại nhiều lần trên nhiều nền tảng và nhiều tài khoản.

>>Xem thêm: Các kênh tích hợp CRM

Làm thế nào tôi bắt đầu sử dụng phần mềm CRM?

Cách hữu hiệu hoàn toàn hiểu được cách sử dụng CRM để phát triển kinh doanh là hãy thử nghiệm CRM phần mềm quản lý cho doanh nghiệp nhỏ trước. Hiện tại CloudGO cũng cung cấp tài khoản đăng ký dùng thử 14 ngày (không cần phải trả trước hay phải thanh toán)

Khi bạn đăng ký dùng thử phần mềm CRM tại CloudGO, bạn sẽ trải qua một số bước đơn giản mà đội ngũ CloudGO sẽ hướng dẫn cụ thể để bạn không gặp khó khăn khi vừa tiếp xúc với CRM.

Hoặc nếu bạn đã biết dùng CRM trước đó thì CloudGO sẽ cung cấp tài liệu cho bạn khám phá những tính năng bạn cần.

Dùng thử miễn phí 14 ngày cho mọi doanh nghiệp

Khách hàng nói gì về CloudGO và những con số biết nói

Khách hàng và đối tác nói gì về CloudGO

CloudGO Cám ơn hơn 2500 doanh nghiệp đã tin chọn CloudGO

Đội ngũ CloudGO rất cảm kích khi được khách hàng tin tưởng, đánh giá sau mỗi lần đặt trọn niềm tin và ứng dụng phần mềm cho chính doanh nghiệp. Hơn ai hết, CloudGO hiểu rõ những vấn đề của khách hàng, luôn lắng nghe và gỡ bỏ những rào cản bằng giải pháp tinh - gọn cho doanh nghiệp của bạn.

Khách hàng đã đặt lòng tin “đúng nơi” và những “Con số biết nói” về CloudGO:

• Với kinh nghiệm triển khai CRM 12 năm
• Đã triển khai hơn 2500 khách hàng tại Việt Nam
• Đã tổ chức hơn 11 sự kiện chuyển đổi số toàn quốc trong năm 2023
• Vận động và tuyên truyền về Chuyển đổi số cho 12 tỉnh thành năm 2023
• Đồng hành tham dự hơn 50 sự kiện trong nước năm 2023
• Thu hút đông đảo hơn 1.600 lượt đăng ký tham dự sự kiện năm 2023
• Kết hợp với Cục Xúc Tiến Thương Mại Việt Nam để tuyên truyền chuyển đổi số
• Đạt được giải thưởng Best Solutions 2023

>>Xem chi tiết khách hàng đánh giá về CloudGO

Những sự kiện mà CloudGO đã đi khắp nơi để cùng kết nối và chuyển đổi số

Tạm kết

Phần mềm CRM sẽ là công cụ giúp bạn quản trị dữ liệu khách hàng một cách trực quan, bằng các công cụ được tích hợp sẵn có. Đa phần top phần mềm CRM tốt nhất ở trên đều có tính phí, tuy nhiên có nhiều phần mềm CRM không mất phí nhưng sẽ không có đội ngũ hướng dẫn, đó là chi phí cơ hội phải đánh đổi. Không có gì “vừa tốt - vừa ổn định - lại miễn phí” có một câu nói nổi tiếng rằng "Không có gì là miễn phí nếu nó miễn phí thì chính bạn và dữ liệu của bạn là sản phẩm của họ"

25+ Phần mềm quản lý dự án phổ biến nhất trong và ngoài nước

Tìm hiểu thêm những phần mềm khác:

1. Phần mềm CRM
2. Phần mềm chăm sóc khách hàng
3. Phần mềm quản lý dự án
4. Phần mềm quản lý bán hàng
5. Phần mềm quản lý công việc
6. Phần mềm chấm công
7. Phần mềm quản lý doanh nghiệp
8. Tổng đài voip giá rẻ