Tính năng cơ bản của CloudPro CRM
QUẢN LÝ TIẾP THỊ
Quản lý các chiến dịch tiếp thị
Đánh giá hiệu quả các chiến dịch.
Tiếp thị đa kênh (Facebook, Zalo, Email, SMS...).
QUẢN LÝ BÁN HÀNG
Quản lý người liên hệ
Quản lý hợp đồng, báo giá
Quản lý đơn hàng, hoá đơn
QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý khách hàng trùng lặp
Quản lý khách hàng theo từng mô hình (tập đoàn, liên doanh...)
QUẢN LÝ TIỀU LIỆU
Quản lý bộ tài liệu điện tử được sinh ra tương ứng với từng khách hàng
Xuất các mẫu tài liệu ra file PDF trực tiếp từ phần mềm
Tính năng chuyên sâu của CloudPro CRM cho Bảo hiểm
QUẢN LÝ APPLICATION FORMS
Quản lý form đăng ký của từng khách hàng
Tự động phân bổ khách hàng theo form
QUẢN LÝ BẢO HIỂM
Quản lý thông tin bảo hiểm
Quản lý dịch vụ cung cấp cho khách hàng
Quản lý tài sản bảo hiểm
QUẢN LÝ KPI
Định nghĩa bộ tiêu chí đánh giá nhân viên
Phân bổ chỉ tiêu
Theo dõi và hiệu chỉnh
QUẢN LÝ PHÊ DUYỆT
Cấu hình phê duyệt cho
Tài liệu
Application Form
Hợp đồng
Báo giá