CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn
Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai
Khi đưa vào triển khai và sử dụng phần mềm CRM thì cần có ít nhất một người chịu trách nhiệm quản trị hệ thống với những nhiệm vụ như quản lý người dùng, theo dõi lịch sử truy cập của người dùng, cấu hình thiết lập ban đầu (thông tin công ty, đơn vị tiền tệ, thuế...),tùy chỉnh các module và menu hiển thị khi cần thiết hoặc cấu hình kết nối đa kênh
Người quản trị có thể dễ dàng tạo mới, khóa tài khoản hoặc thậm chí là xóa tài khoản người dùng khi không cần thiết đồng thời cũng có thể theo dõi và giám sát hoạt động đăng nhập của từng người dùng để đảm bảo việc truy cập dữ liệu là an toàn và bảo mật
Bạn có thể biến phần mềm thành của riêng công ty bạn bằng cách thay đổi logo phần mềm thành logo công ty của bạn, thiết lập tên công ty, địa chỉ, mã số thuế... Hãy thiết lập và trải nghiệm giải pháp CRM của riêng bạn!
Một vài thiết lập cho phép bạn tùy chỉnh phần mềm CRM mà không cần phải biết lập trình chẳng hạn như với các trường dữ liệu bạn có thể tùy ý thiết lập các trường dữ liệu, sắp xếp bố cục hiển thị hay thậm chí là tùy chỉnh menu theo sở thích và thói quen làm việc của bạn
Dễ dàng tạo mới một người dùng trong tài khoản quản trị hoặc bạn có thể nhập vào file Excel nếu có quá nhiều người dùng cần thêm. Người quản trị có thể khóa tài khoản người dùng nếu cần tạm ngưng trong thời gian ngắn hoặc xóa vĩnh viễn người dùng đó ra khỏi hệ thống khi không cần sử dụng tài khoản đó nữa. Khi xóa một người dùng thì dữ liệu có thể được chuyển giao cho một người dùng khác mà không mất dữ liệu. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo nhóm người dùng khi bạn cần tương tác cho một lúc với nhiều người dùng có liên quan cùng một lúc."
Người quản trị hoặc ban giám đốc có thể theo dõi hoạt động của nhân viên mình trên phần mềm thông qua lịch sử đăng nhập. Tại đây, nhà quản lý có thể xem được ứng với từng tài khoản người dùng thì có những phiên đăng nhập nào, mỗi phiên bắt đầu khi nào và thoát ra khi nào, tình trạng đăng nhập hiện tại của tài khoản đó ra sao
Để doanh nghiệp hóa phần mềm đang sử dụng thì bạn có thể dễ dàng cấu hình các trường thông tin như logo công ty thay cho logo phần mềm, tên công ty thay cho tên phần mềm, địa chỉ, số điện thoại, webisite, mã số thuế... Ngoài ra, để đảm bảo cho hoạt động tính toán, thanh toán cũng như xuất hóa đơn được thuận lợi thông qua phần mềm thì bạn cũng có thể tùy chỉnh nhiều đơn vị tiền tệ, tỷ giá chuyển đổi giữa các đơn vị tiền tệ và thuế phí.
Với mỗi module, người quản trị có thể quản lý và tùy chỉnh các module thông qua việc cấu hình các cài đặt như:
Tùy chỉnh trường dữ liệu và giao diện: Thiết lập thông tin trang nhập liệu, thông tin hiển thị ở màn hình xem chi tiết, mối liên hệ với các module khác, bản dịch theo các ngôn ngữ khác nhau và thiết lập chặn trùng lập dữ liệu khi nhập liệu
Tùy chỉnh giá trị của các dropdown: Với các trường dữ liệu là dạng danh sách sổ xuống thì bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh cho các giá trị này theo nhu cầu của doanh nghiệp.
Đánh số tự động: Thiết lập này rất hữu ích với những doanh nghiệp có quy định về định dạng đánh số, chẳng hạn như với hóa đơn khi bạn thiết lập đánh số tự động thì khi một hóa đơn được tạo mới thì mã hóa đơn sẽ được đánh tự động theo cấu trúc chuẩn.
CloudGO - Giải pháp chyển đối số tinh gọn
Hơn 2500+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai